BYD & Huawei: Chinas ADAS-Zulieferer mit 90 % Marktanteil
Die chinesische Zulieferindustrie für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) beschleunigt ihren Siegeszug. Wie eine Erhebung des Marktforschers Gai Shi Automotive (盖世汽车研究院) für die Monate Januar bis Mai 2025 zeigt, haben heimische Anbieter in gleich fünf der sieben untersuchten Kategorien die Spitzenpositionen erklommen. Besonders auffällig: In den Bereichen Luftfederung, Lidar, hochauflösende Karten und hochpräzise Ortung dominieren chinesische Unternehmen mit Marktanteilen von teils über 90 %. Diese Entwicklung verändert die Wettbewerbsbedingungen auch für europäische Autobauer und deren Zulieferer wie Continental oder ZF, die in China zunehmend unter Druck geraten.
Die Entwicklung markiert einen Wendepunkt: Der Wettbewerb verschiebt sich vom reinen „Importersatz" hin zu einer strukturellen Neuordnung. Lokale Zulieferer punkten mit schnelleren Entwicklungszyklen, niedrigeren Kosten und engerer Kooperation mit den chinesischen Automobilherstellern.
Luftfederung: Drei chinesische Hersteller halten 90,8 % Marktanteil
Im Segment Luftfedersysteme haben drei chinesische Unternehmen die ausländischen Rivalen praktisch verdrängt. Konghui Technology (孔辉科技) führt mit 219.660 verbauten Einheiten und 35,2 % Marktanteil. Dahinter folgen Tuopu Group (拓普集团) mit 188.869 Einheiten (30,3 %) und Baolong Technology (保隆科技) mit 157.818 Einheiten (25,3 %). Zusammen kommen die drei auf 90,8 % – internationale Zulieferer wie Vibracoustic und AMOW vereinen nur noch 6,6 % auf sich. Konghui profitiert dabei von den hohen Stückzahlen der Modelle Leapmotor und Zeekr, während Tuopu durch die Kooperation mit Xiaomi und AITO wächst. Baolong wird vor allem durch die Volumen von NIO getragen.
Lidar: Hesai und Huawei bilden Spitzenduo
Im Lidar-Markt zeichnet sich ein Duopol ab. Hesai Technology (禾赛科技) liegt mit 595.373 verkauften Einheiten und 34,2 % Anteil knapp vor Huawei mit 533.509 Einheiten (30,6 %). Beide zusammen halten 64,8 % des Marktes. Auf den Plätzen drei und vier folgen Innovusion (图达通) mit 259.747 Einheiten (14,9 %) und RoboSense (速腾聚创) mit 247.570 Einheiten (14,2 %). Die beiden bilden die zweite Reihe. Hesai profitiert vor allem von den Modellen von Li Auto und Xiaomi. Huawei liefert über die HIMA-Modelle (Harmony Intelligent Mobility Alliance) der Marken AITO, Luxeed, Stelato und Maextro. Die übrigen Anbieter kommen nur auf 6,1 % – der Markt konsolidiert sich rapide.
Fahr-ADAS und Frontkamera: Traditionskonzerne noch vorn, aber chinesische Verfolger holen auf
Im klassischen Fahr-ADAS (autonomes Fahren auf der Straße) führt noch Bosch mit 10,4 %, gefolgt von Denso (9,4 %) und BYD (比亚迪, 9,1 %). Dahinter platziert sich ZF mit 7,3 %. Huawei und das chinesische Start-up Freetech (福瑞泰克) erreichen bereits 5,8 % bzw. 5,3 %. Ähnlich sieht es bei Frontkameras aus: Bosch liegt mit 10,4 % vorn, dicht gefolgt von Shunyu Zhiling (舜宇智领) mit 10,0 % – ein chinesischer Hersteller, der den Abstand auf nur 0,4 Prozentpunkte reduziert hat. Daneben haben sich BYD Semiconductor, Freetech, O-Film und Baolong etabliert.
Automatisches Einparken (APA): BYD und chinesische Hersteller überholen
Besonders dynamisch zeigt sich der Markt für automatische Einparksysteme (APA). BYD führt mit 15,7 % Marktanteil klar vor Bosch (13,7 %) und Huawei (9,1 %). Auffällig: Sechs der zehn größten Anbieter sind chinesische Automobilhersteller, die ihre Software selbst entwickeln – BYD, Leapmotor, Li Auto, NIO, Xiaomi und Chang’an. Ihr kombinierter Marktanteil liegt bei 41,3 %. Das zeigt, dass die Einstiegsbarrieren für APA niedriger sind als für andere ADAS-Funktionen – die Hersteller setzen auf eigene Lösungen statt auf klassische Zulieferer.
Hochauflösende Karten und Präzisionsortung: rein chinesisch
Bei HD-Karten ist Gaode (Amap, 高德) mit 43,5 % die klare Nummer eins, gefolgt von Tencent (15,0 %) und Langtech (朗歌科技, 15,0 %). NavInfo (四维图新) liegt bei 7,4 %. Die vier chinesischen Kartenanbieter kontrollieren 81,4 %. Im Bereich Präzisionsortung (GPS/IMU) dominiert Daoyuan Technology (导远科技) mit 35,3 %. Huawei folgt mit 12,7 %. Auch hier sind die nicht-chinesischen Wettbewerber praktisch abwesend.
Fazit für deutsche Leser
Die Studie belegt: In den Schlüsseltechnologien der Fahrerassistenz haben chinesische Zulieferer die Marktführerschaft übernommen. Für deutsche Autobauer und Zulieferer bedeutet das eine strategische Abhängigkeit – oder die Notwendigkeit, eigene Kompetenzen aufzubauen. Europäische Traditionszulieferer wie Bosch, Continental oder ZF können ihre Dominanz nur noch in den klassischen ADAS-Bereichen halten, während sie in zukunftsträchtigen Segmenten wie Lidar und Luftfederung zurückfallen.
Die Studie zeigt, dass chinesische Zulieferer in Schlüsseltechnologien wie Lidar und Luftfederung dominieren. Dies hat direkte Auswirkungen auf den deutschen Markt: Europäische Zulieferer wie Continental oder ZF stehen unter Druck, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten. Für deutsche Autobauer, die in China produzieren, bedeutet dies eine zunehmende Abhängigkeit von chinesischen Komponenten. Eine Expansion dieser Zulieferer nach Europa ist absehbar – Hesai und RoboSense haben bereits europäische Niederlassungen eröffnet.